Mỹ, Trung Quốc dẫn đầu về hầu hết các công ty có giá trị

Từ Mỹ đến Trung Quốc, các quốc gia trên thế giới đang cạnh tranh nhau để dẫn đầu về công nghệ tài chính, một ngành sinh lợi lớn đã phát triển qua nhiều năm, bao gồm mọi thứ từ ngân hàng bán lẻ đến quản lý tài sản trực tuyến.

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, hàng nghìn công ty mới đã được thành lập với mục đích đảm nhận các công việc tài chính hiện tại và cung cấp các dịch vụ dễ tiếp cận hơn cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Ở Anh, các công ty khởi nghiệp như Monzo và Starling đã gây bão trong thế giới ngân hàng với các dịch vụ chỉ dành cho kỹ thuật số của họ, trong khi ở Trung Quốc, Alibaba Và Tencent đã ra mắt ví di động tương ứng của riêng họ, Alipay và WeChat Pay.

Vào tháng 8, CNBC hợp tác với nhân viên thống kêđưa ra danh sách các fintech hàng đầu thế giới. Để chọn ra các công ty toàn cầu hàng đầu, Statista đã sử dụng một phương pháp nghiêm ngặt nhằm đánh giá một số chỉ số kinh doanh chính và nguyên tắc cơ bản, bao gồm doanh thu và số lượng nhân viên.

Statista đã xác định 200 công ty hàng đầu trên toàn cầu, thuộc 9 danh mục bao gồm ngân hàng mới, thanh toán kỹ thuật số, tài sản kỹ thuật số, lập kế hoạch tài chính kỹ thuật số, quản lý tài sản kỹ thuật số, tài trợ thay thế, cho vay thay thế, giải pháp ngân hàng kỹ thuật số và giải pháp kinh doanh kỹ thuật số.

Sử dụng dữ liệu bổ sung do Statista cung cấp, CNBC đã phân tích tổng thể các quốc gia hàng đầu khi nói đến công nghệ tài chính, chia phân tích thành ba lĩnh vực trọng tâm chính:

• Các quốc gia có ngành công nghiệp fintech có giá trị nhất dựa trên vốn hóa thị trường.
• Tổng số công ty fintech hàng đầu, được Statista xác định.
• Số lượng công ty “kỳ lân” được định giá từ 1 tỷ USD trở lên ở các quốc gia khác nhau.

Vậy những quốc gia nào đang dẫn đầu trong lĩnh vực fintech? Trong ba biểu đồ, đây là những gì chúng tôi tìm thấy.

Theo dữ liệu của Statista, Hoa Kỳ là nơi có nhiều công ty công nghệ tài chính có giá trị nhất thế giới vào năm 2023 – nhưng Trung Quốc cũng không kém xa các công ty thanh toán lớn như Tencent và Ant Group, giúp quốc gia này đứng thứ hai vững chắc.

Dữ liệu định giá được cập nhật tính đến tháng 4 năm 2023, ngoại trừ Ant Group, Stripe, Nubank, Checkout.com, Revolut, Chime, Polygon, Rapyd, Ripple, Blockchain và Plaid.

Xem thêm : Elon Musk nói rằng các nhà quảng cáo đang cố gắng ‘tống tiền’ anh ta: ‘Hãy tự biến đi’

Kết hợp lại, Hoa Kỳ tạo ra nhiều giá trị nhất về mặt fintech, với 8 trong số 15 công ty công nghệ tài chính có giá trị cao nhất trên thế giới trị giá tổng cộng 1,2 nghìn tỷ USD tại các tiểu bang.

Visa và Mastercard là hai công ty fintech lớn nhất tính theo giá trị thị trường, với tổng vốn hóa thị trường là 800,7 tỷ USD.

Trung Quốc là quê hương của ngành công nghiệp fintech có giá trị cao thứ hai, với những gã khổng lồ công nghệ tài chính trị giá tổng vốn hóa thị trường là 338,92 tỷ USD.

Theo CNBC, Mỹ là quê hương của 65 công ty fintech hàng đầu danh sách 200 công ty fintech hàng đầu thế giới. Vương quốc Anh đứng thứ hai với 15 trong số 200 tên tuổi fintech hàng đầu trên toàn cầu, trong khi Liên minh Châu Âu là nơi có 55 công ty fintech hàng đầu.

Hoa Kỳ có một thị trường fintech sôi động, đặc biệt là nhờ các nhà đầu tư có nguồn vốn dồi dào.

Thung lũng Silicon là ngôi nhà tự nhiên của lĩnh vực này nhờ lịch sử lâu đời trong việc hình thành nên một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Apple, Meta, Google và Amazon, đồng thời có hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm lâu đời với những công ty lớn như Sequoia Capital và Andreessen Horowitz có mặt.

Tại Mỹ, một số công ty fintech toàn cầu hàng đầu trong danh sách của Statista bao gồm những cái tên như Stripe, PayPal Và trực giác. Đây đều là những công ty có thị phần đáng kể trên thị trường tương ứng và là những sản phẩm tiêu biểu được hàng nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu doanh nghiệp lớn và nhỏ sử dụng.

Tương tự, Vương quốc Anh có ngành công nghiệp fintech nổi bật.

Được thúc đẩy bởi nhiều lực lượng – từ các cơ quan quản lý có định hướng đổi mới như Cơ quan quản lý tài chính, đến các nhóm vốn ngày càng tăng, bao gồm cả quỹ đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân, cho đến chính phủ đã cố gắng xếp hạng fintech cao trong chương trình nghị sự của mình – Vương quốc Anh đã cố gắng tạo ra có ý nghĩa quan trọng trong thế giới fintech, từ gã khổng lồ ngân hàng kỹ thuật số Monzo đến công ty thanh toán niêm yết Khôn ngoan.

Tại Trung Quốc, một công ty fintech nổi bật khác được Statista xác định, thị trường dịch vụ tài chính kỹ thuật số rất lớn.

ĐỒNG HỒ: Cuộc phỏng vấn mở rộng đầy đủ của CNBC với Giám đốc điều hành Robinhood Vlad Tenev về AI, thẻ tín dụng và hơn thế nữa

WeChat Pay của Tencent và Alipay của Ant Group đã dồn vào thị trường thanh toán di động, tạo ra sự cạnh tranh rộng rãi cho lĩnh vực ngân hàng còn phân mảnh và ít xây dựng hơn. Người tiêu dùng ở Trung Quốc có xu hướng có mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nền tảng kỹ thuật số như WeChat hơn là với những người cho vay hiện tại.

Xem thêm : Thu nhập của PDD: Jack Ma của Alibaba kêu gọi cải cách khi đối thủ đánh bại gã khổng lồ thương mại điện tử

Tuy nhiên, ngành công nghiệp fintech đang phải đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là những trở ngại về kinh tế vĩ mô.

Trong số những rào cản hàng đầu mà lĩnh vực này phải đối mặt hiện nay, tính thanh khoản của vốn mạo hiểm đang giảm dần.

Ở châu Âu, sự kết hợp giữa việc Nga xâm chiếm Ukraine, hậu quả của lệnh phong tỏa vì Covid-19 và việc tăng lãi suất đã ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế lớn.

Trong khi đó, ở Anh, các vấn đề của ngành công nghệ nói chung lại trở nên phức tạp hơn do Brexit, điều mà các nhà phê bình cho rằng đang hạn chế đầu tư nước ngoài.

Nick Parmenter, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn quản lý kinh doanh Class35, nói với CNBC: “Môi trường mạo hiểm nhìn chung đang gặp khó khăn”. “Các đợt IPO ngày càng được định giá thấp hơn, các quỹ đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ LP và định giá giảm trong suốt chu kỳ đầu tư mạo hiểm.”

“Điều này khiến việc huy động vốn tăng trưởng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khiến đội ngũ quản lý thận trọng hơn trong việc tiêu dùng tiền mặt của họ. Điều này đã có tác động nhỏ giọt đến thị trường fintech – người tiêu dùng có ít thu nhập tùy ý hơn để đầu tư hoặc chi tiêu, điều này hạn chế tiềm năng doanh thu cho người tiêu dùng.” – tập trung vào các công ty fintech cũng như các doanh nghiệp nhỏ.”

Vương quốc Anh một lần nữa phô trương cơ bắp fintech của mình khi nói đến số lượng các công ty “kỳ lân” có giá trị cao trong nước – Anh chỉ đứng thứ hai sau Mỹ, nơi có hầu hết các kỳ lân fintech trên thế giới. Kỳ lân được định nghĩa là các công ty được hỗ trợ bởi quỹ mạo hiểm có mức định giá từ 1 tỷ USD trở lên.

Ở Anh, một số kỳ lân lớn nhất bao gồm công ty khởi nghiệp ngân hàng trực tuyến Revolut (33 tỷ USD) nhà cung cấp ví tiền điện tử Blockchain.com (14 tỷ USD) và các nhóm thanh toán kỹ thuật số Checkout.com (11 tỷ USD), Rapyd (8,75 tỷ USD) và SumUp (8,5 tỷ USD). tỷ).

Trong khi đó, ở Hoa Kỳ, kỳ lân fintech lớn nhất là Stripe (95 tỷ USD), Chime (25 tỷ USD), Ripple (15 tỷ USD), Plaid (13,5 tỷ USD), Devoted Health (12,6 tỷ USD) và Brex (12,3 tỷ USD).

Các hệ sinh thái hàng đầu khác dành cho kỳ lân fintech bao gồm Ấn Độ với 17 kỳ lân và Trung Quốc với 8 kỳ lân. Pháp, Brazil và Đức mỗi nước có sáu kỳ lân fintech.

Đứng ở vị trí thứ 8 là Mexico với 5 kỳ lân fintech, Singapore cũng có 5 và Hà Lan có tổng cộng 4.

ĐỒNG HỒ: Hoa Kỳ đứng đầu về các công ty fintech hàng đầu toàn cầu trong báo cáo mới của Statista và CNBC